یک پسر دبیرستانی خجالتی و دست‌وپاچلفتی مجبور می‌شود از لاک خود بیرون بیاید، چرا که رقیب دوران دبستانش دوباره به شهر برگشته و تلاش می‌کند دوست‌دختر او را از چنگش درآورد.

ساموئل جوان و مری کوچک مجذوب مردی به نام یحیی تعمیددهنده شده‌اند، اما نمی‌توانند ریسک ماندن در یک مکان را برای شنیدن پیام او بپذیرند. این خواهر و برادر که از دست سربازان رومی فراری هستند، باید برای زنده ماندن دست به هر کاری بزنند. اما وقتی با زنی مهربان در کنار یک چاه ملاقات می‌کنند، او آن‌ها را با پسرش، عیسی، آشنا می‌کند؛ دیداری که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

دو خواهر دوقلوی ایده گرا نسبت بهم علاقه ای ندارند و قرار است یک سال پس از مرگ مادرشان همدیگر را ملاقات کنند. هر دو خواهر از زندگی خود ناراضی و ناامید هستند و به دیگری حسادت می کنند به همین دلیل آنها زندگی شان را تا روز کریسمس مبادله می کنند و ....

همه چیز با یک بذر کوچک عشق شروع می‌شود. «معجزه‌گر دارد می‌آید!» همه اهالی دهکده کوچک با شنیدن خبر آمدن این مرد سرشناس و شگفت‌انگیز به روستایشان هیجان‌زده می‌شوند. اما مسافر فروتنی که ظاهر می‌شود، اصلاً آن چیزی نیست که انتظارش را داشتند. آن‌ها منتظر فردی باشکوه بودند که زندگی‌شان را دگرگون کند؛ اما به نظر می‌رسد این مرد حتی به سختی می‌تواند از خودش مراقبت کند، چه رسد به اینکه آرزوهای دیگران را برآورده سازد. با این حال، معجزه‌ها می‌توانند در هر شکل و اندازه‌ای و گاهی از جاهایی غیرمنتظره سر برآورند.